Prima che Elon Musk annunciasse che avrebbe investito miliardi nella costruzione del suo più grande stabilimento Tesla nell’avamposto industriale di Monterrey, in Messico, gli alisei degli Stati Uniti si stavano già spostando verso sud.
Alla fine del 2022, il ministro dell’Economia messicano Raquel Buenrostro Sánchez ha affermato che 400 aziende avevano espresso interesse a delocalizzare dall’Asia al Messico. Nuovi parchi industriali stavano nascendo, molti spinti dal denaro asiatico, e gli investimenti piovevano. Secondo il segretario alle finanze e al credito pubblico del Messico, entro giugno 2023 erano stati garantiti investimenti per circa 13 miliardi di dollari, la maggior parte destinati a produttori di automobili o di componenti per automobili.
I nuovi numeri del censimento statunitense della scorsa settimana indicano che il Messico è il principale partner commerciale degli Stati Uniti. Nel 2023, gli Stati Uniti hanno scambiato 798 miliardi di dollari con il Messico mentre i beni acquistati dal vicino meridionale hanno superato Cina e Canada. Il boom del NearShoring – un termine accattivante che descrive il movimento delle aziende più vicine al loro mercato preferito, in questo caso gli Stati Uniti – ha contribuito a portare il Messico in questa posizione.
“Questo non è ciclico, è nuovo”, ha detto Andrew Hupert, un esperto commerciale che ha vissuto in Cina e ora vive in Messico.
“Quello che vedo è una diversificazione della produzione. Le chiamate hanno iniziato ad arrivare da aziende che dicevano: “Non voglio tutte le mie uova nello stesso paniere”, ha affermato Joshua Rubin, vicepresidente dello sviluppo aziendale presso il Javid Group, una società con sede a Nogales, in Arizona, che aiuta le aziende ad avviare operazioni in Messico.
Secondo la Federal Reserve Bank di Dallas, il Messico ha superato il Canada per la prima volta all’inizio del 2023, con scambi bilaterali tra i paesi vicini per un totale di 263 miliardi di dollari nei primi quattro mesi, mentre i numeri della Cina continuavano a scendere. Entro la fine dell’anno, gli Stati Uniti avevano acquistato beni messicani per un valore di 475 miliardi di dollari, rispetto ai 421 miliardi di dollari dal Canada e ai 427 miliardi di dollari dalla Cina, che ha visto il suo numero diminuire del 20% rispetto al 2022.
Il boom del NearShoring non riguarda esclusivamente il Messico. Un rapporto del 2022 della Banca interamericana di sviluppo (IDB) suggeriva che tutta l’America Latina e i Caraibi erano pronti a trarne benefici, con esportazioni fino a 78 miliardi di dollari nel prossimo futuro. Paesi come Argentina, Brasile e Colombia avrebbero potuto ottenere guadagni considerevoli. Ma sono stati tutti sminuiti rispetto al Messico, che ha rappresentato quasi la metà della crescita nearshoring prevista dall’IDB. Ciò ha attirato l’attenzione della lobby canadese dei ricambi auto, che ha iniziato a esprimere preoccupazione per il fatto che gli investimenti cinesi in Messico finiranno per indebolire i posti di lavoro canadesi.
Il modo in cui il Messico è arrivato in questa posizione è il risultato tanto delle sue stesse iniziative e della sua crescita quanto di forze geopolitiche al di fuori del suo controllo. E gli esperti suggeriscono che sia solo all’inizio.
“Ora c’è un mondo di opportunità”, ha affermato Marco Villarreal, che ha aiutato Hisun Motors, un produttore cinese di ATV e UTV, ad aprire impianti di produzione a Saltillo, una città alla periferia di Monterrey.
Villarreal, che ha avuto una lunga carriera presso General Motors e Caterpillar, ha ricordato un tour dei parchi industriali nella regione di Monterrey-Saltillo alla fine del 2020 e il capo delle operazioni statunitensi di Hisun ha espresso sorpresa per la portata della forza manifatturiera davanti a lui.
“Marco, quello che sta succedendo in Messico è quello che è successo in Cina 30 o 40 anni fa, quando abbiamo iniziato un’espansione produttiva”, ricorda Villarreal, raccontandogli il proprietario.
“C’è un interesse crescente da parte dell’Asia per stabilire un’impronta in Messico”, concorda Alfredo Nolasco, uno specialista di sviluppo aziendale e fondatore della società di consulenza messicana Spyral.
Cosa spiega il boom?
Il Messico si è da tempo ritagliato uno spazio come polo manifatturiero per gli Stati Uniti, attraverso programmi di tariffe e duty-free che hanno consentito alle aziende di creare le cosiddette “maquiladoras” – come venivano soprannominate le fabbriche negli anni ’90 – per assemblare prodotti esclusivamente per esportare. L’Accordo di libero scambio nordamericano, e il suo cugino rinnovato noto come Accordo tra Stati Uniti, Messico e Canada, sono stati un altro vantaggio per il partner meridionale.
Ma una confluenza di nuovi fattori ha contribuito a creare l’impennata a cui stiamo assistendo oggi. Quello più spesso evidenziato dagli esperti su entrambi i lati del confine tra Messico e Stati Uniti è la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. Tutto è iniziato sotto l’amministrazione dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ed è realmente decollato sotto il presidente Joe Biden, ha affermato Hupert.
Hupert mette in guardia da anni sulla diminuzione dei guadagni in Cina, sostenendo che i costi di conformità avrebbero superato i risparmi.
“Rispettare le normative cinesi e statunitensi allo stesso tempo è più o meno impossibile”, ha affermato Hupert. “Gli Stati Uniti chiedono in molti settori informazioni che i cinesi potrebbero in qualsiasi momento considerare segreti di stato”.
Poi c’è stata la pandemia di Covid-19, che ha messo in luce un rischio logistico mai realmente preso in considerazione da un’economia globalizzata. Le aziende sono state costrette a ingoiare pillole difficili per la catena di approvvigionamento mentre i costi per trasportare container di merci dalla Cina al Nord America sono saliti alle stelle. Ha ucciso le imprese che non erano in grado di portare i propri prodotti sui mercati o ha portato il Messico in una posizione indispensabile, come è avvenuto per le forniture mediche destinate agli Stati Uniti durante il lockdown.
Detto questo, non è che le aziende stiano abbandonando del tutto la Cina o i paesi vicini, ha affermato Hupert, ma stanno aprendo filiali o espandendo la loro presenza in Messico.
“La pandemia ci ha lasciato una lezione molto importante che ci ha portato dalla globalizzazione della produzione alla regionalizzazione della produzione”, ha affermato Claudia Esteves, direttrice generale dell’Associazione messicana dei parchi industriali privati. “Sta praticamente uccidendo la globalizzazione”.
La guerra in Ucraina è stata un ulteriore fattore che ha indotto gli interessi europei a riconsiderare i loro avamposti produttivi in luoghi come la Polonia, ha aggiunto.
“La nostra fortuna è dovuta alla nostra posizione geografica”, ha detto. “È perché condividiamo 2.000 miglia [3,218km] confine con il mercato più grande del mondo”.
Di conseguenza, anche la domanda di parchi industriali è esplosa. Nel 2023 in Messico erano in costruzione circa 50 nuovi parchi industriali, quasi la metà da parte di investitori cinesi e un altro 20% coreani, ha affermato Esteves. Nel 2019, c’erano 2 milioni di metri quadrati (21,5 milioni di piedi quadrati) di spazio occupato da un parco industriale. Entro la metà del 2023, questa cifra è balzata a 4,3 milioni di metri quadrati (46 milioni di piedi quadrati). “Questo è storico”, ha detto.
Una crescita che va avanti da decenni
Sebbene questo boom del Nearshoring riguardi in gran parte il settore manifatturiero, la crescita del commercio è più ampia.
Jamie Chamberlain, presidente dell’Autorità Portuale della Contea di Greater Nogales Santa Cruz, lo vede come parte di un percorso che risale a decenni fa. Ricorda di aver visitato le fattorie rurali del Messico da bambino con i suoi genitori, che iniziarono a importare frutta e verdura nel 1971.
Nel settore agricolo, la crescita è stata “astronomica”: quando ha iniziato l’attività nel 1987, l’importazione di prodotti agricoli era un’attività che durava da novembre a maggio. “Ora, siamo praticamente un’industria che importa tutto l’anno da ogni singolo stato del Messico”, ha affermato. “Il settore dei piccoli frutti è quello in maggiore crescita e tutto destinato all’esportazione verso gli Stati Uniti”.
Non è solo la domanda ad aver oliato questa ruota economica. C’è una lungimiranza coinvolta. A Nogales, ad esempio, l’Autorità Portuale ha iniziato a pianificare l’espansione del proprio porto di ingresso per gestire il crescente flusso di camion quando ogni giorno ne transitavano dai 900 ai 1.000 per entrare negli Stati Uniti. Ora è circa il doppio, in ciascuna direzione.
“La preparazione in materia di infrastrutture è molto importante”, ha affermato.
Cartelli e moneta
Hupert identifica due potenziali nubi in questa traiettoria ascendente: l’instabilità causata dai cartelli della droga e dalla valuta. “Il peso è semplicemente troppo dannatamente forte”, ha detto. “Questo e l’inflazione cancellano il vantaggio di costo del Messico”.
Non si tratta solo di un vantaggio in termini di costi, ma anche di vantaggio in termini di offerta di manodopera, ha affermato il Villarreal. Gli Stati Uniti non dispongono della manodopera qualificata che molte aziende statunitensi chiedono a gran voce e che il Messico ha dedicato decenni a sviluppare. Ora ha più di 50 anni di produzione automobilistica al suo attivo, il che significa che dispone di una forza lavoro in grado di occuparsi di assemblaggi tecnici ed è più che qualificata per ruoli meno impegnativi, come quello dei mobili, ha osservato.
E laddove esistono lacune, le forze di mercato stanno già lavorando per colmarle. Nolasco, lo specialista dello sviluppo aziendale, ha ricordato un cliente che si era rivolto a lui alla ricerca di fornitori di dadi, bulloni e rondelle.
“Anche se il Messico è una potenza, ci siamo resi conto che per questo tipo di problemi semplici non ce n’erano abbastanza”, ha detto. Con la crescita della domanda, il problema dell’offerta di lavoro potrebbe essere risolto.
“Si tratta di una grande opportunità per sviluppare joint venture con il Messico e altri partner in tutto il mondo”.
