Ho Chi Minh, Vietnam – In un soleggiato pomeriggio californiano di fine settembre, il primo ministro vietnamita Pham Minh Chinh ha fatto un giro nella Silicon Valley, incontrando i funzionari delle aziende di semiconduttori Synopsys e Nvidia.
Poco più di un mese prima ad Hanoi, Pham aveva incaricato quattro ministeri governativi di aumentare a decine di migliaia il numero di ingegneri vietnamiti in grado di lavorare nella produzione di semiconduttori.
Gli sforzi del governo per rendere il Vietnam un’opzione attraente per gli investimenti in chip sono continuati nel nuovo anno.
Il ministro della Scienza e della Tecnologia Huynh Thanh Dat il mese scorso ha dichiarato ai media locali che le autorità avevano messo in atto incentivi fiscali per prodotti ad alto valore aggiunto come i semiconduttori.
Dat ha affermato che il Paese vuole accogliere una “ondata” di investimenti collaborando con altri ministeri e aziende tecnologiche per promuovere la ricerca e attirare talenti nel settore dei semiconduttori.
Il Vietnam punta a diventare un attore leader nella catena di fornitura globale di semiconduttori, i sottilissimi circuiti integrati essenziali per la tecnologia moderna.
Mentre Hanoi e un gruppo di nazioni si allineano sulla necessità di ridurre i rischi della Cina in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche, la nazione del sud-est asiatico sembra avere lo slancio dalla sua parte nel tentativo di rivaleggiare con il dominio di Taiwan e della Corea del Sud.
Tuttavia, anche il Vietnam si trova ad affrontare ostacoli, tra cui una riserva limitata di manodopera qualificata e l’insicurezza energetica nel polo manifatturiero tecnologico del paese nel nord.
La spinta globale per diversificare le catene di fornitura dei semiconduttori è in linea con gli obiettivi di sviluppo di Hanoi, ha affermato Le Hong Hiep, membro senior dell’ISEAS-Yusof Ishak Institute con sede a Singapore, che in precedenza ha lavorato come funzionario presso il Ministero degli Affari Esteri del Vietnam.
“L’industria dei semiconduttori è vista come un’industria molto importante che può aiutare il Vietnam a trasformare la sua economia e trasformare il Vietnam in un’economia sviluppata e ad alto reddito entro il 2045”, ha detto Hiep ad Oltre La Linea.
“In termini di tempistica e contesto strategico, è favorevole per il Vietnam sviluppare subito il settore”.
A prima vista, le ambizioni del Vietnam sembrano prosperare grazie all’afflusso di capitali stranieri.
Durante una visita ad Hanoi all'inizio di dicembre, il co-fondatore e CEO di Nvidia Jensen Huang ha definito il Vietnam la “seconda casa” del gigante dei chip, impegnandosi ad espandere le partnership con aziende locali e ad aprire una base nel paese, secondo quanto riportato dai media locali.
Nvidia, la cui capitalizzazione di mercato la scorsa settimana ha superato i 2 trilioni di dollari, afferma di aver investito finora 12 milioni di dollari nel paese.
Un portavoce di Nvidia ha rifiutato di commentare le future operazioni di Nvidia in Vietnam quando è stato contattato da Oltre La Linea.
Il Vietnam ha circa 5.000 ingegneri formati nel campo dei semiconduttori, ma secondo il Business Council USA-ASEAN ne serviranno fino a 20.000 nei prossimi cinque anni.
“Quando le aziende guardano al Vietnam, sembra davvero buono sulla carta, ma quando in realtà devono andare avanti e vedere se c'è abbastanza elettricità, quali sono le infrastrutture e, soprattutto, come sono le risorse umane… non credo Il Vietnam sarà il produttore che pensa di essere”, ha detto ad Oltre La Linea Zachary Abuza, professore al National War College di Washington, DC che si concentra sul Sud-est asiatico.
Le autorità vietnamite sono consapevoli delle carenze della forza lavoro e stanno spingendo per formare più ingegneri, ha affermato Nguyen Thanh Yen, ingegnere principale presso la filiale di Hanoi della società coreana di progettazione di chip CoAsia SEMI.
“Il governo sta ora pianificando in modo aggressivo programmi dedicati per aumentare il numero di ingegneri dei semiconduttori”, ha detto Yen ad Oltre La Linea.
I semiconduttori sono stati il fulcro dello storico miglioramento delle relazioni tra Vietnam e Stati Uniti annunciato a settembre, quando i due paesi hanno concordato un partenariato strategico globale, il livello più alto nella gerarchia diplomatica di Hanoi.
“Stiamo approfondendo la nostra cooperazione sulle tecnologie critiche ed emergenti, in particolare per quanto riguarda la costruzione di una catena di fornitura di semiconduttori più resiliente”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante una conferenza stampa congiunta il 9 settembre con Nguyen Phu Trong, segretario generale del Partito Comunista del Vietnam. .
Le società statunitensi di chip sembrano allinearsi all'agenda di Washington.
Amkor, con sede in Arizona, ha avviato lo scorso ottobre le operazioni in una fabbrica di chip da 1,6 miliardi di dollari nel nord del Vietnam, mentre Marvell, con sede nel Delaware, ha annunciato a maggio che avrebbe creato un centro di progettazione di semiconduttori nel paese.
Anche le aziende sudcoreane si stanno unendo alla corsa. Samsung, il più grande investitore del Vietnam, ha annunciato nell'agosto 2022 che avrebbe investito 3,3 miliardi di dollari per produrre componenti per semiconduttori nel paese.
Secondo un rapporto di Nikkei Asia, Hana Micron Vina, specializzata nel confezionamento di chip e prodotti di memoria, sta costruendo una seconda fabbrica in Vietnam e prevede di investire 1 miliardo di dollari nel paese entro il 2025.
Le aziende produttrici di chip sono “tutte in competizione per questo mercato del lavoro molto piccolo e ristretto”, ha detto Abuza. “[Vietnam] per raggiungere questo obiettivo dovrà aumentare il numero di ingegneri di circa cinque volte all’anno.
Altri, come Yen, sono ottimisti riguardo alla capacità del Vietnam di affrontare la sfida.
Ha affermato che il Paese eccelle in matematica e scienze e che 20 università tecniche stanno avviando programmi di formazione sui semiconduttori con l’obiettivo di aggiungere 50.000 ingegneri alla forza lavoro entro il 2030.
“Il Vietnam ha il vantaggio di risorse umane giovani e affamate”, ha detto Yen. “I campi che li aiutano a guadagnare più facilmente sono tipicamente i settori tecnici. I semiconduttori si stanno surriscaldando adesso”.
Gli aiuti arrivano anche dall'esterno.
Durante la sua visita in Vietnam, Biden ha annunciato 2 milioni di dollari in finanziamenti iniziali per la formazione nell'industria dei semiconduttori del Vietnam.
L’Europa potrebbe essere la prossima a essere coinvolta, ha affermato Bruno Sivanandan, copresidente del comitato del settore digitale presso la Camera di commercio europea del Vietnam.
“Potrebbero esserci partenariati con accademie in Europa per sostenere l’istruzione dei lavoratori vietnamiti”, ha detto Sivanandan ad Oltre La Linea. “Il Vietnam ha un potenziale enorme che non è ancora stato realizzato, quindi i grandi attori guardano al Vietnam”.
Tuttavia, il Vietnam potrebbe non avere il lusso di avere tempo a disposizione con gli sfidanti regionali in lizza per gli investimenti.
Hiep all'ISEAS ha affermato che Malesia e Singapore sono concorrenti formidabili e che anche Indonesia e Tailandia stanno perseguendo il settore.
“Tutti sono alla ricerca di opportunità per stabilire la propria presenza nella catena di fornitura globale di chip”, ha affermato Hiep. “È un settore molto, molto competitivo.”
Anche l’insicurezza energetica rappresenta una sfida.
Durante l'estate più calda del Vietnam, lo scorso anno, le località settentrionali hanno sperimentato blackout intermittenti. All’inizio di giugno, il clima era così afoso durante un’interruzione di corrente ad Hanoi che alcune famiglie hanno cercato rifugio in una grotta montuosa vicino al centro della città.
Per diverse settimane, le fabbriche nei parchi industriali del Vietnam settentrionale sono rimaste buie per ore nel pomeriggio.
“Hanno dovuto interrompere le operazioni perché non c'era energia a metà giornata per circa quattro o cinque ore”, ha detto ad Oltre La Linea un individuo con sede a Ho Chi Minh City che lavora nel settore energetico, chiedendo che il suo nome fosse nascosto in quanto non era stato autorizzato dalla sua azienda a discutere l'argomento.
“Samsung e altre fabbriche coreane erano in una crisi enorme perché hanno dovuto chiudere completamente le loro fabbriche a causa della mancanza di elettricità”.
Dopo le interruzioni, le autorità hanno avviato un'indagine contro EVN, il fornitore statale di elettricità del paese. Alla fine i funzionari hanno disciplinato 161 membri del personale EVN per la carenza di energia.
Il Vietnam del Nord dipende fortemente dalle dighe idroelettriche, che possono prosciugarsi durante i mesi più caldi dell’anno, quando la domanda è al massimo. Le infrastrutture sono obsolete e il Paese “non dispone della capacità della rete e delle risorse energetiche per affrontare il problema”, ha affermato il dipendente del settore energetico.
“Avremmo dovuto investire nella trasmissione di energia e nelle risorse energetiche nel Nord del Vietnam molti anni fa, ma l’EVN è rimasto indietro”, ha detto.
“Nel nord del Vietnam, [factories] dovrà affrontare un enorme problema in relazione alla sicurezza energetica”.
L’energia è anche una preoccupazione per gli investimenti europei.
Secondo i termini dell’accordo commerciale dell’Unione Europea con il Vietnam, le aziende europee che intrattengono rapporti commerciali con il Paese devono rispettare normative sempre più stringenti sulle emissioni di carbonio, che potrebbero porre problemi finché il Vietnam dipende fortemente dal carbone.
“Per fare affari con l’Europa, è necessario soddisfare tali requisiti sulle emissioni di carbonio”, ha affermato Sivanandan. “Se applichiamo questo principio all’industria dei semiconduttori, ciò costituirà una barriera”.
Abuza sostiene che esiste un divario considerevole tra il potenziale del Vietnam e la realtà sul campo.
“Queste fabbriche di chip e server farm e tutte le cose high-tech che il Vietnam vuole fare fanno davvero affidamento su un'elettricità molto stabile e semplicemente non ce l'hanno”, ha detto. “Il Vietnam ha un potenziale straordinario per gli investitori, ma ci sono così tante cose che hanno difficoltà a risolvere”.
